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Le secteur des Assurances en Algérie a réalisé un chiffre d'affaires de près de 79 milliards de dinars en 2010, en hausse de 6% par rapport à 2009, selon les prévisions de clôture rendues publiques samedi par le Conseil national des assurances (CNA).
Le chiffre d'affaires enregistré par le secteur durant le seul troisième trimestre 2010 a atteint 15,5 milliards de dinars (MDS DA), en baisse de 13,2% par rapport au 3ème trimestre 2009, dont 8,6 mds de DA pour la branche automobile (+12,7%), indique un bilan provisoire du CNA communiqué à l'APS. Ce chiffre était de 59,2 mds de DA à fin septembre et de 43,7 mds de DA à la fin du premier semestre 2010. La production du quatrième trimestre 2010 s'établirait donc à près de 20 mds DA, selon les mêmes prévisions. Cette croissance "ralentie" (+13% en 2009), qui n'inclut pas la production de deux compagnies d'assurance (GAM et MAATEC), "s'explique par la baisse du chiffre d'affaires de l'assurance contre les incidents, accidents et risques divers (IARD) et le ralentissement de la production de la branche automobile", souligne la même source. Au 30 septembre 2010, le chiffre d'affaires (3) direct cumulé du secteur a atteint le niveau de 59,2 milliards de dinars contre 56,4 milliards de dinars à la même période en 2009, soit une augmentation de 5%. Totalisant une production de 29,6 milliards de dinars, sur les neufs premiers mois de 2010, la branche " Automobile " a connu une progression de 12,2% (Plus de 19% au 30 septembre 2009). Les garanties facultatives qui ont progressé au même rythme que la garantie de responsabilité civile (+12%) maintiennent leur poids qui s'établit à 81% du portefeuille de la branche. La branche " IARD " a réalisé un chiffre d'affaires de 20,5 milliards de dinars en baisse de 3,6% suite à la forte baisse enregistrée au 3ème trimestre de 2010. La branche incendie a marqué une baisse de 10,4% et occupe 44% du portefeuille de la branche, alors que l'assurance construction (engineering) a progressé de 7% au terme de ce troisième trimestre. La baisse en assurance incendie est expliquée par le décalage dans l'enregistrement d'importantes affaires en risques industriels. Les deux branches incendie et engineering totalisent près de 79% du volume des primes de la branche.
L'assurance contre les effets des catastrophes naturelles a enregistré une baisse de 4% comparativement à la même période de 2009. Son poids représente 5,4% du chiffre d'affaires de la branche, alors que l'assurance de responsabilité civile -qui occupe 7,7% du portefeuille de la branche- a progressé globalement de 16,5%. La branche " Transport " a enregistré une hausse de 1,8%. L'assurance transport maritime -dont la part dans la branche est estimée à 70% au 30 septembre 2010- a connu une baisse de 12% en raison de la baisse enregistrée par la garantie des " facultés maritimes ". La forte hausse du chiffre d'affaires de l'assurance du transport aérien (garantie " corps aérien ") a réduit de l'effet de cette baisse sur la branche. Durant cette même période, le volume des importations s'est établi à 29,38 milliards de dollars, soit une baisse de 2,9% par rapport à la même période de 2009. La branche des " Risques Agricoles " a connu au 30 septembre 2010 une hausse de 12,6%. L'assurance animale y a enregistré +42%, tirée notamment par les multirisques bovin (contrat ONAB essentiellement) et les multirisques avicoles (conventions signées avec des complexes avicoles). L'assurance animale occupe 42% du portefeuille de la branche. Totalisant 4,9 milliards de dinars, le chiffre d'affaires des assurances de personnes a connu une progression de 12,4%. L'assurance " groupe " ainsi que la garantie " accidents " ont progressé de 25% et Le portefeuille de la branche assurances de personnes se répartit au 30 septembre 2010 à 35% pour l'assurance groupe ; 28% pour l'assurance contre les accidents corporels ; 26% pour l'assurance vie (composée essentiellement de la garantie décès) ; et enfin 11% pour l'assurance voyage. La baisse de la production en assurance Crédit a réduit davantage la part de cette branche (0,5% contre 1,1% en 2009). Les assurances du crédit aux particuliers ont connu des baisses : -85% pour l'assurance du crédit à la consommation et -53% pour l'assurance du crédit immobilier. Elles détiennent respectivement 12% et 22% de la production en assurance crédit contre 41% et 23% au 30 septembre 2009. Seules les assurances du " crédit inter entreprises " et à l'exportation demeurent en hausse de 84% et 42% respectivement. Au terme du 3ème trimestre 2010, leur part dans la branche s'établit à 53% et 13% respectivement.
Le marché algérien des assurances est composé de seize compagnies dont quatre publiques (Caar, SAA, Caat, Cash) qui représentent plus de 70% du portefeuille, deux publiques spécialisés dans l'assurance-crédit que sont la CAGEX (exportations) et la SGCI (immobilier), un réassureur public (CCR), deux mutuelles (CNMA, MAATEC) en plus de six assureurs privés étrangers représentant 23% de la production (CIAR, 2A, Trust, GAM, Salama et Al Rayan) et enfin d'un privé national (Alliance). Les prévisions de clôture situent la production des sociétés d'assurance (sans la GAM et la MAATEC) à quelques 79 milliards de dinars, en hausse de près de 6% par rapport à la production de l'exercice 2009. Ce ralentissement de la production (+13% en 2009) s'explique d'une part par la baisse du chiffre d'affaires de l'assurance des dommages aux biens (IARD) et, dans une moindre mesure, par le ralentissement de la production de la branche automobile. La branche " Automobile " poursuivrait sa croissance (+17%) quoique quelque peu ralentie comparativement à 2009 année durant laquelle elle était de plus de 19%. Sa part s'établirait à 50% de la production totale, renforcée comparativement à 2009 (45%), au détriment de la part de la branche IARD qui ne détiendrait que 32% du portefeuille global contre 37% en 2009. La branche IARD connaitrait, en effet, une baisse de 8% au 31 décembre 2010 et ce, en raison de la baisse des branches incendie et engineering. Cette baisse s'expliquerait par les effets, d'une part, du ralentissement de grands projets et, d'autre part, par la conséquence du décalage dans l'enregistrement d'importants contrats dont celui couvrant les risques de Sonatrach. L'assurance Transport se stabiliserait à la fin de cet exercice. La hausse enregistrée par l'assurance du transport aérien compenserait en grande partie la baisse enregistrée par la garantie des risques du transport maritime. Les assurances de personnes ainsi que les assurances agricoles poursuivraient leur hausse au terme du 4ème trimestre 2010 avec des taux de croissance respectifs de 22% et 15%. L'assurance Crédit connaîtrait une baisse de 41% sous les effets conjugués de la baisse de la production en assurance du crédit immobilier ainsi que celle garantissant le crédit à la consommation de manière générale.
Source: Le Maghreb DZ
Le chiffre d'affaires enregistré par le secteur durant le seul troisième trimestre 2010 a atteint 15,5 milliards de dinars (MDS DA), en baisse de 13,2% par rapport au 3ème trimestre 2009, dont 8,6 mds de DA pour la branche automobile (+12,7%), indique un bilan provisoire du CNA communiqué à l'APS. Ce chiffre était de 59,2 mds de DA à fin septembre et de 43,7 mds de DA à la fin du premier semestre 2010. La production du quatrième trimestre 2010 s'établirait donc à près de 20 mds DA, selon les mêmes prévisions. Cette croissance "ralentie" (+13% en 2009), qui n'inclut pas la production de deux compagnies d'assurance (GAM et MAATEC), "s'explique par la baisse du chiffre d'affaires de l'assurance contre les incidents, accidents et risques divers (IARD) et le ralentissement de la production de la branche automobile", souligne la même source. Au 30 septembre 2010, le chiffre d'affaires (3) direct cumulé du secteur a atteint le niveau de 59,2 milliards de dinars contre 56,4 milliards de dinars à la même période en 2009, soit une augmentation de 5%. Totalisant une production de 29,6 milliards de dinars, sur les neufs premiers mois de 2010, la branche " Automobile " a connu une progression de 12,2% (Plus de 19% au 30 septembre 2009). Les garanties facultatives qui ont progressé au même rythme que la garantie de responsabilité civile (+12%) maintiennent leur poids qui s'établit à 81% du portefeuille de la branche. La branche " IARD " a réalisé un chiffre d'affaires de 20,5 milliards de dinars en baisse de 3,6% suite à la forte baisse enregistrée au 3ème trimestre de 2010. La branche incendie a marqué une baisse de 10,4% et occupe 44% du portefeuille de la branche, alors que l'assurance construction (engineering) a progressé de 7% au terme de ce troisième trimestre. La baisse en assurance incendie est expliquée par le décalage dans l'enregistrement d'importantes affaires en risques industriels. Les deux branches incendie et engineering totalisent près de 79% du volume des primes de la branche.
L'assurance contre les effets des catastrophes naturelles a enregistré une baisse de 4% comparativement à la même période de 2009. Son poids représente 5,4% du chiffre d'affaires de la branche, alors que l'assurance de responsabilité civile -qui occupe 7,7% du portefeuille de la branche- a progressé globalement de 16,5%. La branche " Transport " a enregistré une hausse de 1,8%. L'assurance transport maritime -dont la part dans la branche est estimée à 70% au 30 septembre 2010- a connu une baisse de 12% en raison de la baisse enregistrée par la garantie des " facultés maritimes ". La forte hausse du chiffre d'affaires de l'assurance du transport aérien (garantie " corps aérien ") a réduit de l'effet de cette baisse sur la branche. Durant cette même période, le volume des importations s'est établi à 29,38 milliards de dollars, soit une baisse de 2,9% par rapport à la même période de 2009. La branche des " Risques Agricoles " a connu au 30 septembre 2010 une hausse de 12,6%. L'assurance animale y a enregistré +42%, tirée notamment par les multirisques bovin (contrat ONAB essentiellement) et les multirisques avicoles (conventions signées avec des complexes avicoles). L'assurance animale occupe 42% du portefeuille de la branche. Totalisant 4,9 milliards de dinars, le chiffre d'affaires des assurances de personnes a connu une progression de 12,4%. L'assurance " groupe " ainsi que la garantie " accidents " ont progressé de 25% et Le portefeuille de la branche assurances de personnes se répartit au 30 septembre 2010 à 35% pour l'assurance groupe ; 28% pour l'assurance contre les accidents corporels ; 26% pour l'assurance vie (composée essentiellement de la garantie décès) ; et enfin 11% pour l'assurance voyage. La baisse de la production en assurance Crédit a réduit davantage la part de cette branche (0,5% contre 1,1% en 2009). Les assurances du crédit aux particuliers ont connu des baisses : -85% pour l'assurance du crédit à la consommation et -53% pour l'assurance du crédit immobilier. Elles détiennent respectivement 12% et 22% de la production en assurance crédit contre 41% et 23% au 30 septembre 2009. Seules les assurances du " crédit inter entreprises " et à l'exportation demeurent en hausse de 84% et 42% respectivement. Au terme du 3ème trimestre 2010, leur part dans la branche s'établit à 53% et 13% respectivement.
Le marché algérien des assurances est composé de seize compagnies dont quatre publiques (Caar, SAA, Caat, Cash) qui représentent plus de 70% du portefeuille, deux publiques spécialisés dans l'assurance-crédit que sont la CAGEX (exportations) et la SGCI (immobilier), un réassureur public (CCR), deux mutuelles (CNMA, MAATEC) en plus de six assureurs privés étrangers représentant 23% de la production (CIAR, 2A, Trust, GAM, Salama et Al Rayan) et enfin d'un privé national (Alliance). Les prévisions de clôture situent la production des sociétés d'assurance (sans la GAM et la MAATEC) à quelques 79 milliards de dinars, en hausse de près de 6% par rapport à la production de l'exercice 2009. Ce ralentissement de la production (+13% en 2009) s'explique d'une part par la baisse du chiffre d'affaires de l'assurance des dommages aux biens (IARD) et, dans une moindre mesure, par le ralentissement de la production de la branche automobile. La branche " Automobile " poursuivrait sa croissance (+17%) quoique quelque peu ralentie comparativement à 2009 année durant laquelle elle était de plus de 19%. Sa part s'établirait à 50% de la production totale, renforcée comparativement à 2009 (45%), au détriment de la part de la branche IARD qui ne détiendrait que 32% du portefeuille global contre 37% en 2009. La branche IARD connaitrait, en effet, une baisse de 8% au 31 décembre 2010 et ce, en raison de la baisse des branches incendie et engineering. Cette baisse s'expliquerait par les effets, d'une part, du ralentissement de grands projets et, d'autre part, par la conséquence du décalage dans l'enregistrement d'importants contrats dont celui couvrant les risques de Sonatrach. L'assurance Transport se stabiliserait à la fin de cet exercice. La hausse enregistrée par l'assurance du transport aérien compenserait en grande partie la baisse enregistrée par la garantie des risques du transport maritime. Les assurances de personnes ainsi que les assurances agricoles poursuivraient leur hausse au terme du 4ème trimestre 2010 avec des taux de croissance respectifs de 22% et 15%. L'assurance Crédit connaîtrait une baisse de 41% sous les effets conjugués de la baisse de la production en assurance du crédit immobilier ainsi que celle garantissant le crédit à la consommation de manière générale.
Source: Le Maghreb DZ