Le Maroc a levé 3 milliards de dollars sur le marché financier international

[oumbar]

L’information, relayée par la presse étrangère spécialisée, a été confirmée par Médias24 auprès du ministère des finances. Il s’agit d’obligations émises sur trois tranches avec des maturités allant à 30 ans.

Le Maroc a levé 3 milliards de dollars sur le marché financier international


L'information a notamment été relayée Par Reuters. Le ministère des finances nous l'a confirmée.

Le gouvernement a levé sur le marché des Euro Bonds mais en dollar. Il s’agit de 750 millions USD sur 7 ans, 1 milliard USD sur 12 ans et 1,35 milliard USD sur 30 ans.

L’opération a été réalisée mardi 8 décembre. Le Maroc a été accompagné par Barclays, BNP Paribas, JP Morgan et Natixis.

Les taux d’intérêt pour les trois tranches sont respectivement de 2.375%, 3% et 4%. Ce qui montre que la prime de risque du Maroc a sensiblement augmenté, dans le sillage de la dégradation des finances publiques de tous les pays consécutivement à l’impact de la crise du Coronavirus. L’objectif de cette levée est justement de financer le déficit budgétaire qui s’est sensiblement creusé et devrait frôlé les 8% du PIB en 2020.

Une communication officielle du ministère des finances est imminente.

Rappelons qu'il s'agit de la deuxième sortie du Trésor sur le marché financier international en moins de trois mois. En septembre dernier, il a levé 1 milliard d'euros sur 5 ans et demi et 10 ans. En parallèle, il a mobilisé plusieurs financements multilatéraux et bilatéraux.

[oumbar]

c'es la premiere fois que le maroc leve autant d'argent sur le marché internationale.

[Ismail]

pas d’inquiétudes, on ne prête qu’aux riches!

[habiban]

Alors qu'au debut de l'année 2020 le Makhnez disait ne pas vouloir renouveler la ligne des 3 milliards aupres du fmi pour ne pas hypotiquer sa souverainete...depuis il a renouveler et devorer cette ligne tout en empochant de multiples prets par ci par là ...bref le pays croule sous les credits , il va bientot franchir les 100% de son pib....et si la guerre au sahara occidental prend des tournures vraiment hard ...c'est l'hypotheque ....

[hakimcasa]

Une belle somme !

On est tranquille pour un bon moment !

[oumbar]

Alors qu'au debut de l'année 2020 le Makhnez disait ne pas vouloir renouveler la ligne des 3 milliards aupres du fmi pour ne pas hypotiquer sa souverainete...depuis il a renouveler et devorer cette ligne tout en empochant de multiples prets par ci par là ...bref le pays croule sous les credits , il va bientot franchir les 100% de son pib....

le monde a changé rapidement depuis, heureusement que cette lpl etait dispo. des discussios sont en cours pour une nouvelle ligne

et si la guerre au sahara occidental prend des tournures vraiment hard ...c'est l'hypotheque ....

improbable

[Hand]

3 milliards $

c'est une belle somme

si il y'a un reset mondiale, autant en profitez...

Et l'autre qui disais que le Maroc ne pouvais plus sortir sur les marchés financiers c'est pour ça qu'il faisait du bilatéral...

[Hand]

Le Maroc a émis le 8 décembre 2020, un emprunt obligataire sur le marché financier international d’un montant global de 3 milliards de dollars, indique ce matin le ministère des Finances dans un communiqué, qui évoque un succès «remarquable» de l’opération.

AA
La levée s’est faite en trois tranches, souligne le ministère des Finances. La première tranche, d’une maturité de 7 ans, portant sur un montant de 750 millions de dollars, a été émise à un spread de 175 points de base (pb) et un prix de 99,763%, offrant ainsi un taux de rendement de 2,412% et servant un coupon de 2,375%.



La seconde tranche, d’une maturité de 12 ans, portant sur un montant de 1 milliard de dollars, a été émise à un spread de 200 pb et un prix de 99,570% offrant ainsi un taux de rendement de 3,043% et servant un coupon de 3%.



La troisième tranche, d’une maturité de 30 ans, portant sur un montant de 1,25 milliard de dollars, a été émise à un spread de 261 pb et portant sur un prix de 100%, offrant ainsi un taux de rendement de 4% et servant un coupon de 4%.

Cette émission, qui a marqué le retour du Maroc sur le compartiment du dollar après une absence de 7 ans, «a connu un franc succès auprès d’investisseurs internationaux dont 478 ont été servis. Le livre d’ordre a dépassé les 13 milliards de dollars et l’émission a été ainsi sursouscrite à plus de 4 fois», se félicite le ministère.



La stabilité politique du Royaume appréciée des investisseurs

«Cette émission a permis de renouer le contact avec les investisseurs américains, diversifier nos sources de financement et établir de nouvelles références sur la courbe du crédit du Maroc», ajoute le communiqué.



Cette émission fait suite à un road show mené sur le net par Mohamed Benchaâboun, ministre de l’Economie, des finances et de la réforme de l’Administration avec les équipes de la Direction du trésor et des finances extérieures auprès de la communauté des investisseurs internationaux.



«Via ce road show virtuel, ont été mises en exergue la stabilité politique dont jouit le Royaume et la résilience de son cadre macroéconomique ainsi que la portée des réformes menées sous la conduite éclairée du Roi Mohammed VI, mettant le Maroc sur le sentier du développement pérenne et de construction d'un Etat de Droit, démocratique, moderne et ouvert sur le monde», indique le ministère des Finances.



Le road show a également été l’occasion de faire part aux investisseurs des mesures économiques et sociales prises par le Maroc pour limiter l’impact des effets de la crise sanitaire, et d'impulser auprès d'eux la relance escomptée pour l’économie marocaine.

le360.ma

[Hand]

Le Maroc voulais 3 milliards $ les financeurs ont proposés 13 milliards $

[Peace and love]

Le Maroc voulais 3 milliards $ les financeurs ont proposés 13 milliards $

Le Maroc est en fait un très bon plan pour les investisseurs : étant à la marge de l'investment grade, il leur garantit une certaine sécurité tout en leur assurant une bien meilleure rémunération que les pays développés.

[Houwari]

Un taux meilleur que la Turquie ou la Russie.

[hakimcasa]

Et l'autre qui disais que le Maroc ne pouvais plus sortir sur les marchés financiers c'est pour ça qu'il faisait du bilatéral...

L'autre est fidèle à son habitude, il dit toujours n'importe quoi. Les exemples sont nombreux et quand on l’épingle, il disparaît !

[Focus]

pas mal, signe de confiance en l'economie marocaine.

[galaxy]

Excellent pour pouvoir rembourser le retard des échéances des prêts antérieur

[Tizwel]

hakimcasa

On est tranquille pour un bon moment !

on est tranquille, on vit bel credit