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Publié le 20 novembre, 2007 par Maroc-eco
Le 17 décembre prochain, Salafin, la filiale de crédit à la consommation du Groupe BMCE effectuera son entrée à la bourse de Casablanca, le montant global de l’opération sera compris entre 261.940.185 dirhams et 299.999.870 dirhams, sur la base d’une fourchette de prix comprise entre 585 dirhams et 670 dirhams par action et d’un nombre d’actions égal à 447.761 titres. 216.537 actions feront l’objet d’une augmentation de capital réservée au public. Le reste, soit 231.224 actions, seront cédées par BMCE Bank directement.
Les principales motivations de SALAFIN pour une introduction en Bourse sont :
Renforcer les fonds propres de la Société pour accompagner son plan de développement 2008-2011.
établir une valorisation objective de la Société.
Poursuivre et renforcer la logique de transparence et de performance dans laquelle s’inscrit la Société depuis sa création.
Accroître la notoriété de la Société auprès de la communauté financière et du grand public.
Renforcer le recours aux marchés financiers à l’image des émissions de bons de sociétés de financement réalisés depuis 2002 et de l’émission obligataire réalisée en 2004.
A noter que la période de souscription s’étalera du 28 novembre au 3 décembre prochain, la société a choisi pour cela un syndicat de placement avec comme chef de file BMCE Capital en plus de CFG capital et dar tawfir.
La répartition de l’offre se repartira de la manière suivante:
Type d’ordre I Réservé aux salariés de SALAFIN et d’ORUS SERVICES employés depuis au moins trois mois à la date du 31 octobre 2007.
Type d’ordre II Réservé aux personnes physiques résidentes ou non-résidentes de nationalité marocaine ou étrangère, et aux personnes morales de droit marocain ou étranger, exprimant des ordres inférieurs ou égaux à 100 000 dirhams.
Type d’ordre III Réservé aux personnes physiques résidentes ou non-résidentes de nationalité marocaine ou étrangère, et aux personnes morales de droit marocain ou étranger, exprimant des ordres strictement supérieurs à 100 000 dirhams et inférieurs ou égaux à 5 000 000 dirhams.
Type d’ordre IV Réservé aux investisseurs qualifiés par nature selon l’article 12-3 du Dahir portant loi n°1-93-212 (OPCVM, entreprises d’assurance et de réassurance telles que régies par la loi 17-99 portant code des assurances, organismes de pension et de retraite, la CDG) et aux banques de droit marocain exprimant des ordres inférieurs ou égaux à 44 776 titres.
Type d’ordre V Réservé aux investisseurs institutionnels étrangers et aux personnes morales de droit étranger, justifiant de plus d’une année d’existence au 28 novembre 2007 et dont l’objet social prévoit comme activité principale ou régulière l’investissement en valeurs mobilières et exprimant des ordres inférieurs ou égaux à 44 776 titres.
Le 17 décembre prochain, Salafin, la filiale de crédit à la consommation du Groupe BMCE effectuera son entrée à la bourse de Casablanca, le montant global de l’opération sera compris entre 261.940.185 dirhams et 299.999.870 dirhams, sur la base d’une fourchette de prix comprise entre 585 dirhams et 670 dirhams par action et d’un nombre d’actions égal à 447.761 titres. 216.537 actions feront l’objet d’une augmentation de capital réservée au public. Le reste, soit 231.224 actions, seront cédées par BMCE Bank directement.
Les principales motivations de SALAFIN pour une introduction en Bourse sont :
Renforcer les fonds propres de la Société pour accompagner son plan de développement 2008-2011.
établir une valorisation objective de la Société.
Poursuivre et renforcer la logique de transparence et de performance dans laquelle s’inscrit la Société depuis sa création.
Accroître la notoriété de la Société auprès de la communauté financière et du grand public.
Renforcer le recours aux marchés financiers à l’image des émissions de bons de sociétés de financement réalisés depuis 2002 et de l’émission obligataire réalisée en 2004.
A noter que la période de souscription s’étalera du 28 novembre au 3 décembre prochain, la société a choisi pour cela un syndicat de placement avec comme chef de file BMCE Capital en plus de CFG capital et dar tawfir.
La répartition de l’offre se repartira de la manière suivante:
Type d’ordre I Réservé aux salariés de SALAFIN et d’ORUS SERVICES employés depuis au moins trois mois à la date du 31 octobre 2007.
Type d’ordre II Réservé aux personnes physiques résidentes ou non-résidentes de nationalité marocaine ou étrangère, et aux personnes morales de droit marocain ou étranger, exprimant des ordres inférieurs ou égaux à 100 000 dirhams.
Type d’ordre III Réservé aux personnes physiques résidentes ou non-résidentes de nationalité marocaine ou étrangère, et aux personnes morales de droit marocain ou étranger, exprimant des ordres strictement supérieurs à 100 000 dirhams et inférieurs ou égaux à 5 000 000 dirhams.
Type d’ordre IV Réservé aux investisseurs qualifiés par nature selon l’article 12-3 du Dahir portant loi n°1-93-212 (OPCVM, entreprises d’assurance et de réassurance telles que régies par la loi 17-99 portant code des assurances, organismes de pension et de retraite, la CDG) et aux banques de droit marocain exprimant des ordres inférieurs ou égaux à 44 776 titres.
Type d’ordre V Réservé aux investisseurs institutionnels étrangers et aux personnes morales de droit étranger, justifiant de plus d’une année d’existence au 28 novembre 2007 et dont l’objet social prévoit comme activité principale ou régulière l’investissement en valeurs mobilières et exprimant des ordres inférieurs ou égaux à 44 776 titres.