Arcofina lève un emprunt de 8,3 milliards de DA

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Le groupe privé algérien Arcofina lancera l'emprunt obligataire pour le financement de projets touristiques. Il a d'ailleurs obtenu, ce jeudi, le visa sur sa notice d'information de la part de la Commission d'organisation et de surveillance des opérations de Bourse (Cosob). Le montant de l'emprunt obligataire est estimé à 8,3 milliards de DA. L'opération s'étalera pendant sept ans avec un taux d'intérêt progressif annuellement démarrant à 4% la première année pour arriver à 6,75% en 2015. Les fonds collectés par ce groupe dans le cadre de cet emprunt obligataire seront destinés au financement de trois projets portant sur la réalisation d'un parc aquatique, des tours et d'une marina.Ces trois opérations font partie du grand projet "Alger Medina" que le groupe Dahli est en train de réaliser et de financer sur des fonds propres et bancaires. Les modalités de fonctionnement du compte d'affectation spéciale qui sera mis en place, seront définies par une convention à établir entre la Banque Extérieure d'Algérie (BEA, banque de domiciliation) et ce groupe. Selon la Cosob, la constitution de l'hypothèque des actifs proposés en garantie, composés de l'hôtel Hilton et de la tour d'affaires Algeria Business Center (ABC) à Alger, est un préalable au lancement de l'opération de souscription. A cet effet, la société émettrice devra, avant le lancement de l'opération de souscription, remettre à la Cosob un exemplaire du document portant constitution et publication des actes authentiques d'hypothèque des actifs et un exemplaire de la convention établie avec la BEA. Le projet, "Alger medina", est une cité située aux Pins Maritimes, qui abritera des tours de bureaux, des appartements-hôtel, un aquaparc, une marina et un centre commercial et de loisirs. Lancé en 2001 avec l'acquisition de l'hôtel Hilton et la construction de la première vraie tour de bureaux d'Alger (Algeria business center), le projet devrait être achevé en 2011, selon la direction du groupe Arcofina (hôtellerie, immobilier, services, grande distribution, assurance, dessalement de l'eau de mer).

Le Maghreb