Algérie Télécom lance l’emprunt obligataire

Le prix d’émission de ces obligations est fixé à 10 000 DA avec une souscription minimale de deux obligations, soit 20 000 DA, précise M. El Hachemi Siagh, P-DG du cabinet d’études Stratégica. La durée de vie des obligations est de 5 ans. Ces obligations portent des taux d’intérêts progressifs, à savoir 4%, durant la première et deuxième années, 4,50% durant la troisième et quatrième années et 7,90% pour la cinquième année, indique M. Siagh. Ces obligations ne sont soumises, dit-il, ni à l’impôt sur le revenu (IRG) ni à l’impôt sur le bénéfice des sociétés (IBS), conformément à la législation en vigueur.

L’opération de souscription s’étalera jusqu’au 17 octobre prochain. L’emprunt obligataire d’Algérie Télécom porte, souligne son directeur général par intérim, M. Kheïredine Slimane, sur un montant de 20 milliards de dollars, soit l’équivalent de 350 millions de DA. L’opération de souscription est menée par la Banque nationale d’Algérie (BNA) comme chef de file du syndicat de placement composé de la Banque extérieure d’Algérie (BEA), de la CNEP-Banque, du Crédit populaire algérien (CPA), de la Banque de l’agriculture et du développement rural (BADR), de la Banque de développement local (BDL), de la Société Générale Algérie et BNP Paribas El-Djazaïr. Par ailleurs, le souscripteur peut acquérir ces obligations auprès des principales agences de ces banques.

Le cabinet d’études Stratégica a accompagné l’opérateur public Algérie Télécom dans cette opération en tant que conseiller financier. Pour M. Siagh, “le marché obligataire est évalué, actuellement, à 151 milliards de DA, soit l’équivalent de 2 milliards de dollars, avec 28 obligations émises. Ce marché offre de meilleures conditions de financement des investissements d’Algérie Télécom”. Les obligations d’Algérie Télécom feront l’objet, ajoute M. Kheïredine, d’une demande d’admission en Bourse et seront négociées sur le marché réglementé de la Bourse d’Alger. Le deuxième emprunt obligataire d’Algérie Télécom est destiné essentiellement, précise M. Kheïredine, au financement des investissements réalisés par l’opérateur Mobilis, entrant dans le cadre du développement de son réseau de télécommunication mobile.

Synthèse de Souad, algerie-dz.com
D’après Liberté