Eutelsat entre en Bourse

Le troisième opérateur mondial de satellites a annoncé lundi qu’il relançait l’opération suspendue fin octobre en raison de conditions de marché jugées trop difficiles. La fourchette indicative, comprise entre 11,75 et 12,75 euros, avait déjà été abaissée à 12,00-13,80 euros avant la suspension.

L’offre au public à prix ouvert se clôturera comme prévu jeudi à 17 heures et le début des transactions interviendra le 2 décembre dans l’après-midi, précise Eutelsat, le premier opérateur européen de satellites dans un communiqué. Le règlement-livraison des actions se fera le 6 décembre.

Le groupe fait état d’un "important niveau de sur-souscription" sans plus de précisions.

Le livre d’ordres, ouvert lundi soir, a été clos en 24 heures, le placement global auprès des investisseurs institutionnels ayant généré une forte demande, précise Eutelsat.

"C’est un succès, nous sommes très satisfaits du résultat", a déclaré à Reuters une source proche du dossier, précisant que l’opération valorisait le groupe à environ 2,5 milliards d’euros.

Les 71.666.667 actions émises correspondent à environ 33,2% du capital et des droits de vote après l’introduction en Bourse.

Certains actionnaires ont consenti une option de sur-allocation représentant un maximum de 5.733.333 actions supplémentaires, ajoute le groupe.

Le produit net de l’émission des actions nouvelles sera affecté au remboursement de la dette financière du groupe.

Eutelsat se classe derrière Intelsat et le leader SES Global et gère une flotte de 23 satellites qui transmet 1.700 chaînes de télévision à travers l’Europe, le Proche-Orient et l’Afrique.

Synthèse de Céline
D’après Reuters